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818美元臭不要脸的黑历史

2019-11-09 17:59:36来源:励志吧0次阅读

最近人民币贬值、美元升值、美联储要加息。有阴谋论者说,这是美元霸权的又一步骤,今天我们就来818美元是怎么称霸世界的,现在美元在世界又是一个什么地位。文章极度精彩,请您认真阅读。

首先,我们不可否认的一店是“美元的世界货币地位”。什么叫美元的世界货币地位?据数据说现在美元交易占据了国际贸易的40-60%,同时,美元在国际外汇储备中占据了60%以上的份额。这个很了不起,也就是说世界上那么多国家,40%-60%的交易都得用美元结算,比如中国援助一个非洲国家,说援助你20亿人民币,给他的时候就不是给20亿人民币了,得折算成美元给他,因为非洲国家认美元,你给人民币他花不出去。美元之牛,就是因为世界认可美元,能够做为“硬货”跟别人交易。

那美国是怎么做到把美元弄成世界的硬货呢?这自然要从布雷顿森林体系说起。

二战结束,整个欧洲崩溃,需要大量的钱来建设,美国就通过著名的“马歇尔计划”把大量的美元带到欧洲,你欧洲打残了,需要建设,没有钱我给你钱,没有人和材料,我给你人和材料。但是,我们的人和材料你只能通过美元来买,逼迫你用美元来做交易。所以当时的英格兰银行高管说,布雷顿森林体系对英国的打击仅次于第二次世界大战。

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美国之所以要这样做,是因为英美是当时世界上经济实力和贸易额最大的两个国家。英国的殖民帝国体系可以形成一个专属于英国的市场,综合的经济实力不可小觑。美国只有压制了英国,才能得到世界的主导权。

布雷顿森林体系的要义在于美元与黄金挂钩(35美元换1盎司黄金),其他货币与美元保持固定的汇率。我们都知道,保持固定汇率这个事是不靠谱的,因为市场是波动的。那美元固定汇率是怎么做到的呢?货币这个东西在某种程度上和商品类似,需求多了,价格就会涨,供给多了,价格就会跌。如果其他货币对美元涨起来了,发钞国就需要用本国货币买入美元。如果跌下去了,发钞国就需要卖出美元换回本国货币。所以,“其他货币与美元保持固定的汇率”背后的意义就在于,各国都必须持有大量的美元作为储备,从而才能控制本国货币与美元的汇率。在此之前,美元的这个功能是由黄金来完成的。

既然每个国家都需要持有、使用大量的美元,那么国家之间进行贸易结算当然是用美元最简单。美元成为国际贸易的主力,也就是水到渠成的事情了。所以,布雷顿森林体系,确立了美元在国际金融领域的核心地位,使之成为了世界货币。

既然美元成为了世界货币,可以这样说,只要美国愿意用美元买东西,外国一定会卖。各国都是“美元有多少要多少”的态度。因为所有国家都需要美元,拿到手的美元,以后可以到任何其他国家买东西。假设没有美元的中心地位,印度想用卢比来中国购买设备,中国就得想想以后有什么要从印度买的,如果没太多要买的,那显然不可能收很多的卢比,花不出去。

既然美元印出来就有人要,美国也不是傻子,自然会开始印钱。这些美元不可只在国内流通,肯定要用来买外国的货物,进入国际市场。那么,其他国家也不傻,自然就意识到了自己手里的美元,其实是在贬值,但是由于交易量和实际的进出口需求在这,其他国家也不可能把美元都抛出去。所以也只能忍受美元这种“阴跌”。

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但是俗话说的好,出来混总是要还的。到1959年时,世界流通的美元数量已经超过美国黄金总量。在英国黑市的黄金交易中,一盎司黄金能兑换40美元,布雷顿森林体系规定了一盎司黄金换35美元,这一下就超了。这意味着,一个商人可以在英国卖掉黄金换取美元,然后到美国买入黄金,再到英国卖掉。这就是在榨取美国的黄金储备,不过黑市交易总是小规模的。布雷顿森林体系也没有瞬间崩溃。

可是到了1970年代初,这个局面已经不可维持了。1971年尼克松政府宣布布雷顿森林体系终结。终结是什么意思,就是再也没有固定汇率,美元兑黄金也是按照市场价格执行了。

那美国能甘心霸权就此终结吗?当然不会!我们发现货币要想成为“硬货”,一定是要与真正的“硬货”挂钩的,黄金是硬货,但是已经过时了,那这个时代什么才是硬货呢?石油!

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1970年代初,石油危机爆发,产油国贸易收益剧增。美国于1974年与沙特秘密签订协约,美元作为唯一货币结算石油进出口。这里要多说一句,美国总说要反恐,可以说是伊斯兰世界的头号敌人,而沙特又是伊斯兰全球化的核心力量,这俩股势力的BOSS其实是在一起密谋多年的,这个不能不叫人感叹啊。咱们继续说这个协定,美国和沙特达成共识以美元结算石油,那世界又不是只有沙特产石油,伊拉克也产啊,还不以美元结算啊,那怎么办,那就消灭你。也可以说,是美国帮沙特做掉了竞争对手。

石油目前是各个国家都必须要买的“生活必需品”。绝大部分石油用美元定价,意味着各个国家都需要获取、储备美元来维持生计。这样,美元就在布雷顿森林体系之后,仍然维持住了世界货币的地位。

那么,美国维持美元的国际货币地位有什么好处呢?

第一个好处,是“赊账”。

美国自上世纪80年代起,出现一般国家想都不敢想的持续、大规模经常项目赤字。自1990年代起更是愈演愈烈。经常性项目赤字,意味着美国的进口大大高于出口。美国显然是拿印出来的美元买了这些商品和服务。这就相当于赊账,但这种赊账,却是带有负利率的。

即便是在美元与黄金挂钩的27年中,美国总体通货膨胀率也有130%,换句话说,1971年的1美元放在1944年,其购买力只有0.43美元。这意味着如果一个国家1944年卖给了美国一些商品,而这部分美元在1971年又拿到美国去买商品,那么只能买回四成。同样是经过27年,1998年的1美元,放到1971年连0.25美元都不到。

当然,国际市场是很活跃的,不大可能大家都时隔27年再去美国买东西。但是国际市场上的美元每时每刻都在通货膨胀,都在贬值。美元的购买力就可以跌掉几个百分点,有的年份甚至跌掉10%以上。这种通货膨胀,使得美国在将外国的美元兑现时,不必支付原来从外国获取的那么多的商品和服务。

再举个简单的例子。一个人去当铺,当掉了自己的一箱衣服,拿到了一笔钱。等到拿着当票和等量的钱去当铺赎衣服的时候,只能赎回来一部分了。要赎回全部,就要加钱。这一进一出,当铺就赚了不少。

因此,美国可以比一般国家进口更多的东西,进口货物相对而言更便宜,生活水平就更高。

第二个好处是,债券总是有人买。

美国GDp是中国的两倍,政府收入也差不多是两倍,但是国防开支却是中国的四倍以上。

中国2013年国防开支占GDp的2%,美国则占4.2%。美国的海军比世界所有其他国家的海军加起来还强。这是凭什么?凭的就是美国政府无以伦比的举债能力。

美国政府现在的模式,美国人的生活水平,在正常情况下是不可持续的。换句话说,美国的军事力量与人民生活水平,是其GDp不可能支撑的。而把这种不可能的水平,支撑起来的,就是外债。美国政府可以不断举债、借新债换旧债,从而保持超出自己能力的财政开支。

石油美元体系维持了美元在布雷顿森林确立的世界货币地位,世界各国仍然需要储备美元、用美元交易。而当你储备的美元数量搞到了一定的数量,想要寻找保值、增值的途经就很难了。唯一能把这些美元花出去的途径,就只有美国国债了。因此,拥有大量美元储备的国家,诸如中国、日本,都不得不购买美国国债来寻求保值。十年期美国国债收益率只有可怜的3%,其实这已经不是保值而只是减少通货膨胀和汇率下跌带来的损失罢了。美国之所以能把国债维持在这么低的收益率,就是因为这是海量美元资产能够稍微减少一点损失的唯一途径,需求总是很旺盛。

所以,作为一般投资者,想要保证资产的保值增值,就一定要有海外的资产配置,并不是说国内不好,只是说风险这个事谁也不能预料。正如唐宁所说,经济全球化的今天,没有海外资产配置的人,是会睡不好觉的。

文 | 斯木

部分内容来源于知乎

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